一天到晚做着千奇百怪的梦的阿寅,又在想象自己成了天外来客。梦醒过后,刚刚回家,就和人打起架来,气得刚出院的叔叔差点犯了病。阿寅一气之下又离开家,路上在一个小村子落了脚,结识了因失恋正在痛苦中的小伙子。小伙子听从了阿寅的规劝,并来到东京阿寅家散心。在欣赏歌舞剧时,他们被红奈奈子的精湛演技所倾倒。阿寅对奈奈子产生了爱慕之情,但是,奈奈子因为热爱自己的事业,她把舞台看得比什么都重要。她向自己的男友哭诉心中的矛盾,做出痛苦的选择。但是,他们十年的恋情最终战胜了一切,带着眷恋和遗憾,奈奈子向她钟爱的舞台告别了。
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